6 месяцев прошло с тех пор, как Фейт Тестаросса вернулась в Uminari City вместе со своим опекуном Линди. Она живет обычной школьной жизнью в окружении своих друзей, включая Наноху Такамати. Но спокойствие не длится долго - на город нападают четверо загадочных людей, называющих себя "Облачными Рыцарями". Причина их атак становится понятной, когда они раскрывают свой план - пробудить могущественный артефакт, известный как "Книга Тьмы". Эта древняя магия может вызвать разрушение и хаос, если попадет в неправильные руки. Хотя Фейт и Наноха только начинают понимать всю серьезность ситуации, они уже должны бросить вызов Облачным Рыцарям и остановить пробуждение Книги Тьмы. В борьбе за спасение города им помогут их верные друзья и новые союзники. Но каждый шаг к цели будет полон опасности и угрозы. Облачные Рыцари обладают коварной магией, и им нет равных в битве. Фейт и Наноха должны использовать все свои силы и навыки, чтобы победить противника и спасти мир от темных сил. Но когда происходит встреча с лидером Облачных Рыцарей, они узнают его историю и понимают, что он тоже борется за благое дело. Возможно, можно найти компромисс и не прибегать к насилию? В этой эпической битве друзьям предстоит выбрать правильный путь - сохранить мир или найти способ помирить стороны конфликта. Их решение будет иметь последствия для всего человечества. Под напряженной атмосферой столкновения сил Света и Тьмы, они должны найти ответы на сложные моральные вопросы и доказать, что даже в самых безнадежных ситуациях есть место для надежды.