Вариант 1: Пять лет назад на Пике Когтя произошло несчастье, которое перевернуло жизнь молодого Кириданшера. Его возлюбленная Азари, известный маг и защитник Пика, пыталась использовать мощь магического меча Балтандеров, но не смогла управлять его силой и была превращена в дракона под именем Кровавый Август. Когда старейшины Пика решили, что единственный способ предотвратить распространение слухов о случившемся - это избавиться от Азари, Кириданшера решает поставить все на карту. Он клянется вернуть Азари ее человеческую оболочку и стать ее защитником в этом новом виде. Решив провозгласить себя Орфеном - волшебником-отступником - он отправляется в опасное путешествие в поисках лекарства для своей возлюбленной. Что начиналось как однообразное доение безопасного города Пик превратится для него в самое подверженное приключениям приключение. Ему придется преодолеть множество преград и сразиться с различными врагами, включая самого Балтандера - магическое создание, которое способно контролировать всю мощь дракона. Но Кириданшера не останавливает ничего, его любовь к Азари и обещание вернуть ее человеческий облик дает ему силы продолжать бороться. С каждым шагом он узнает все больше тайн о своей возлюбленной и связывается с непредсказуемыми союзниками по пути. И он знает, что только он может вернуть Азари то, что было у нее отнято. Ведь в конце концов, это не только осыпающие славой герои опасного путешествия Орфена - это история любви, человечности и предательства на фоне волшебного мира Пика Когтя.