Шесть лет назад в Башне Клыка произошёл ужасный инцидент, который изменил жизни многих волшебников. Меч Балтандерс, обладающий огромной силой, и волшебница Азали стали главными героями этого случая. Но не сумев контролировать меч, Азали превратилась в огромного дракона, который получил название Кровавый Август. Молодой волшебник по имени Криланцело был очарован Азали и ему было больно видеть её страдания. Он узнаёт от старейшины Башни о том, что вместо помощи Азали, они решают скрыть происходящее. Разочарованный таким поведением, Криланцело бросает свое имя и принимает имя Орфен. Обладая решимостью вернуть Азали обратно к её прежнему облику, Орфен покидает Башню Клыка и отправляется в свободное путешествие по миру. В своих странствиях он встречает различных людей и созданий, изучает новые заклинания и приобретает новые навыки. Но его настоящая цель остаётся неизменной - вернуть Азали к её прежнему виду. На своём пути Орфен сталкивается с различными опасностями и врагами, но он не отступает, потому что знает, что это единственный способ помочь Азали. И вскоре он понимает, что эта миссия превратилась для него в жизненную цель, а его приключения станут легендарными. Так начинается путешествие Орфена и Азали - двух друзей, чьи судьбы переплелись из-за рокового инцидента. Но с каждым шагом Орфена приближается к осознанию истинного происхождения Балтандерса и тайны Башни Клыка, которые будут иметь большое значение для будущего всего мира волшебства. Удастся ли Орфену выполнить свою обещанную клятву? Только время покажет...