Династия Шан, 1000 лет до н.э. В это далекое прошлое коварная демон-лиса с девятью хвостами наложила свои когти на власть и жестоко правила императорским двором как его одна из наложниц. Но через многолетнюю войну она была побеждена и повержена благодаря отважному воину Цзян Цзые, который решил спасти мир и обрести бессмертие. Однако, преследуемый желанием отомстить за свой народ и справедливости, Цзян не смог убить Лисицу-демона, когда она показала ему обличие молодой девушки, которая будет умирать вместе с ней. Это привело к тому, что все окружающие подумали, будто герой подвергся чарам демона. После 10 лет Цзян оказался лишенным большой части своих сил и сталкивается с загадочной Сяо Джуй. Она сама похожа на Демона-Лису и не помнит ничего про свое прошлое. Вместе они отправляются в опасное путешествие на гору Юду, где Сяо Джуй надеется восстановить свою память и узнать, кем она была раньше. Теперь Цзян и Сяо должны преодолеть многочисленные препятствия и сражаться с опасными демонами, чтобы разгадать тайну прошлого Династии Шан и спасти мир от новых угроз. Но постоянно лицом к лицу со смертью, можно ли им сохранить свое человеческое сердце или же они окончательно будут погружены в мир демонов?
В далеком прошлом, за тысячу лет до нашей эры, в Империи Шан царствовала жестокая коварная демон-лиса с девятью хвостами. Она приобрела власть, приняв обличие наложницы императора и затмила своими магическими способностями все ее соперники. Но спустя многолетнюю битву ее наконец повержили. Тем временем, отважный воин Цзян Цзыя отправился по лествице небесной, чтобы убить эту опасную проказницу и получить бессмертие. Но перед ним предстал самый сложный выбор – либо погубить злобную лису, либо спасти юную девушку, которая была заключена в теле этого монстра и страдала из-за его преступлений. И несмотря на опасность и общее мнение о его подкупленности чарами демона-лисы, он рискнул всего ради одного акта сострадания. Десять лет спустя мы встречаем Цзяна Цзью как полуголого безжалостного гладиатора, лишенного части своих сил. Он вынужден бороться за жизнь в аренах гладиаторов, не помня больше о той ночи, когда принял решение спасти девушку-лису и поплатился за это потерей части своих сил. Но все переменилось тогда, когда на его пути снова появляется загадочная Сяо Цзю – девушка без прошлого и без будущего, которая походит на самого демона-лису. Их судьбы переплетены навеки вместе в этой опасной поездке к горе Юду, где Сяо Цзю возможно найдет ответы на свои мучительные вопросы о своем прошлом. Ведь от этого зависит не только её личное будущее, но и будущее всей империи Шан. Сможет ли он доверить ей свое сердце после того как уже один раз ошибся? Или же злая демоническая сторона в его собственном характере возьмет верх?