В мире, где магия больше не существует, люди пытаются адаптироваться к новой реальности и забыть о прошлом. Мангэцу Кохината - обычная японская школьница, каких полны все классы и коридоры школ. Но ее скучное и спокойное существование резко меняется после встречи с Эрнестой Фуками Сингэцу, загадочной девушкой, которая только что вернулась в Японию под полнолунную ночь. И хотя первое знакомство было настолько странным и непредсказуемым, Мангэцу уже чувствует, что ее жизнь больше не будет прежней. Когда-то в этом мире царила магия. Но теперь эти дни прошли и магия исчезла бесследно. Люди утратили связь со сверхъестественными силами и начали привыкать к новой реальности. Но для Мангэцу все изменилось после того как Эрнеста появилась в ее жизни. Никому не было известно откуда пришла Эрнеста или как она вернулась в Японию. Но что-то в ее глазах и поведении заставляет Мангэцу думать, что она знает больше, чем хочет признать. И когда Эрнеста предлагает Мангэцу присоединиться к ней в путешествии по миру без магии, она не может отказаться. Вместе они отправляются на поиски ответов и новых приключений, встречая на своем пути различных людей и опасности. Все это время Мангэцу пытается понять тайну Эрнесты - кто она такая и как связана с миром, где ранее царила магия. Но чем дальше продвигается эта странная парочка по своему опасному путешествию, тем больше Мангэцу начинает осознавать, что прошлое не может быть просто забыто. И возможно, только благодаря Эрнесте им удастся найти способ вернуть магию в этот мир и изменить его судьбу.