В эпоху Тайсё, когда правили сильные и обитали страшные демоны, жила маленькая семья Камадо. Старший сын Тандзиро потерял своего отца и теперь заботится о младших братьях и сестрах. Однако одна поездка в соседний город изменила всё. Возвращаясь домой, он обнаруживает убитых членов своей семьи и единственная выжившая, его младшая сестра Нэдзуко, стала демоном. Получившись таким же демоном как и человекоподобные создания из легенд так называемые "Оборотни", которые зачастую питаются людьми. Надежда на то что все это лишь выдумки пропала после того как Тандзиро встретился со своей обращённой в нечто другое младшей сестрой Нэдзуко, которая по-прежнему хранит свое человеческое сердце. И вот перед ними становится цель: найти способ вернуть Нэдзуко обратно в человечество.Ночью даже самые храбрые люди избегают леса, боясь встретить этих кошмарных существ. Но для Тандзиро и Нэдзуко этот лес стал единственным путем, который может привести их к ответам. С каждым шагом они приближаются к источнику зла и надеются на чудо, которое вернет им семью. Они не знают, что ждет их впереди: опасные демоны, предательства со стороны людей и тайны прошлого. Но они двое уже решили продолжать свой путь вместе, противостоять всему миру ради своей любви и надежде на восстановление справедливости. Тандзиро Камадо - отважный парень из маленькой семьи, который потерял отца в эпоху Тайсё. Он заботится о своих братьях и сестрах, надеясь однажды вернуться домой чтобы быть с родными. На его пути появляется загадочная обращённая в демона Нэдзуко - единственный выживший член его семьи после нападения жутких созданий из легенд. С верой в то, что внутри Нэдзуко еще осталась человечность, Тандзиро решает отправиться с нею в опасное путешествие. Они ищут способ вернуть ее обратно к обычной жизни, но на своем пути столкнутся со множеством трудностей и испытаний. Но даже в самых отчаянных ситуациях парням удаётся сохранять свое человеческое сердце и надежду на хорошее будущее. Ведь они доказывают, что любовь не знает границ и может превратить даже самый кошмарный лес в место для возможностей. Их опасное путешествие приводит к разгадке загадок прошлого и противостоянию всех угрозам для сохранения своих семей и всего человечества.