Школьник Сохэй Яно оказался втянут в жестокую войну между двумя соседними государствами - Кракозией и Гранией. Его отец, который казалось бы обычный продавец, на самом деле является героем Кракозии, спасшим страну от поражения. Но теперь он находится в опасности, так как Грания не оставит попытки свергнуть его правительство без ответа. Сохэй не может больше сидеть сложа руки и наблюдать за беспощадным наступлением противника. Он решает выступить на защиту своего отца и родной земли. Несмотря на то, что он никогда не держал в руках оружия и не имеет опыта боя, юноша готов бороться до последнего вздоха. Напротив этого Мелисса Лутгальниковая и Харука Дайто - лейтенанты из Грании, которые получили задание уничтожить Яно и его отца. Но когда действительность оказывается далекой от представленного им возможным результатом, они начинают сомневаться в своей миссии. Их совместная работа с Яно приводит к неожиданным союзам и к новым открытиям. Когда противник слишком силен, нет ничего ценнее чем верные друзья на поле боя. Мелисса и Харука решают помочь Сохэю и его отцу в этой неравной борьбе, понимая, что защищая своих друзей, они защищают и свою честь. Но каждое решение имеет свои последствия. Война требует жертв, а выбор между дружбой и долгом может быть невозможным. Какие опасности поджидают этих трех юных героев в непредсказуемой игре политических интриг? И кто окажется победителем в этой жестокой битве?