Макото Окано возвращается в родной город и начинает новую жизнь, полную невероятных приключений. Вместе со своей сестрой Хинатой и друзьями они проводят счастливые дни в школе, наслаждаясь молодостью и беззаботностью. Но однажды после уроков Макото услышал знакомую мелодию губной гармошки, которая пробудила в нем давно забытые воспоминания о детстве. Он следует за звуками и оказывается на крыше школы, где обнаруживает подругу Минамо Нарукадзе, стоящую перед ним с улыбкой. Встреча с Минамо становится для Макото неожиданным поворотом его жизни. Друзья и родные не знают об этой тайной по любому поводу – расставание было очень трудным и продолжать отношения как-то странно. С этого момента жизнь Макото меняется. Ему приходится скрывать свои чувства к Минамо от окружающих и одновременно понимать ее решение сохранить расставание в тайне. Но не все так просто, как кажется. Постепенно друзья узнают о прошлом Макото и Минамо, заключенном под покровом тайны. Старые чувства зазревают, а новые эмоции возникают среди школьников. Теперь каждый из них пытается разгадать загадки своей жизни и разобраться со своими чувствами. На фоне загадочного города и непредсказуемых событий, эта история о детстве, первой любви и дружбе начинает раскрываться перед глазами зрителя. И каждый персонаж обнаруживает новые стороны своей личности, осознавая свое настоящее "Я". Ведь в этом мире иногда нужно пройти через многое для того, чтобы найти свое счастье и настоящую любовь.