На протяжении веков волки жили по древней легенде, ожидая своего времени - Конца Света, когда Рай раскроется перед ними. Но с каждым годом вера исчезала, когда последний из живых волков был засвидетельствован 200 лет назад. Тем не менее, они все еще существовали, научившись скрывать свое истинное лицо под обличьем людей. В центре внимания стоял Киба - одинокий белый волк, раненый и слабый. Он отправляется на поиски лунного цветка, который считался ключом к Раю. Его путь приводит его в город Фриз, где он сталкивается с тремя другими волками: Цумэ, Хигэ и Тобоэ. Все они пришли за запахом цветка. Но город не такой уж безопасный для волков - здесь правят люди. В частности Квент Яйден, бывший шериф Кириоса, и его верный пес Блю. Они одержимы идеей охотиться на волков. Тем временем Деву Цветка - магнетизирующая девушка, которую предрекли привести волков в Рай - находится без сознания. Ее изучают в лаборатории Шер Дегрэ исследователи под руководством таинственного Лорда Дарсия Третьего. Когда волки наконец попадают в лабораторию, они узнают страшную правду о своей происхождении. И когда Чеза просыпается от запаха волчьей крови, она понимает, что ее жизнь не принадлежит ей, а была задумана чужими силами. Вместе с Кибой и другими волками она бежит от людей и лаборатории, чтобы найти свободу и ответы на свои мучительные вопросы. Но на их пути стоят не только люди-враги, но и верные друзья злого Третьего Лорда. А значит, чтобы раскрыть все тайны своего прошлого и принять решение - следовать за запахом цветка или забыть об этой грандиозной мечте - им предстоит выжить самостоятельно.