Ночь за ночью Рё Уцуги не смог избежать жутких кошмаров, которые преследовали его во сне. Но на этот раз они были особенно реальны и страшные, как будто приближались к реальности. Каждый раз Рё пытался выбраться из этих кошмаров, но всё было бесполезно - он продолжал возвращаться к одному и тому же ужасающему сценарию. Однако одна случайная встреча изменяет его жизнь навсегда. Рё узнает правду о своей сущности и об обитающих в мире демонах. Оказывается, что он сам является полудемоном - потомком человека и демона. Это открытие заставляет его переосмыслить все свои представления о себе и окружающем мире. Снова начинаются кошмары, но уже не такие страшные как раньше. С каждой ночью Рё получает новые знания о своих способностях и происхождении. Он осознает, что единственный способ выжить - это научиться контролировать свой полудемонический потенциал. Новый мир, полный демонов и секретов, открывается перед Рё. Он встречает других полудемонов, которые помогают ему понять свою сущность и научиться использовать свои способности для защиты людей. Постепенно Рё становится сильнее и находит свое место в этом опасном мире. Но он также осознает, что у него есть задача - остановить демоническую угрозу, которая грозит его новой жизни. Став частью борьбы за выживание людей, Рё раскрывает все свои таланты и показывает всему миру, что даже те, кто рождаются с необычными способностями не обязательно злы или аморальны. Так начинается новая жизнь Рё Уцуги - полудемона-защитника мира. Его кошмары больше не преследуют его каждую ночь, но он помнит о них как о напоминании о его прошлой слабости и о том пути развития, который привел его к самому важному открытию - самого себя.