История о безжалостном колдуне Чивасе Скотче и его прекрасной спутнице Физз начинается в мире, где магия и сила правят всем. Граф Каттлфиш - богатый и влиятельный человек, нанял безжалостного колдуна и его чудаковатых друзей для защиты своих владений от ужасного монстра, который появился из-под земли. Столкнувшись лицом к лицу с этим страшным созданием, Чивас понимает, что его обычные заклинания не помогают ему победить монстра. Он решает использовать свои последние силы на запретную магию, которая переносит его душу в тело прекрасной спутницы Физз. Теперь Чивас - это не только безжалостный колдун, но и женщина. Его новое тело представляет для него как новые возможности, так и новые сложности. В то время как он стремится сохранить свое прошлое и свою силу, он должен приспособиться к женской форме и рассчитывать на помощь своих чудаковатых друзей. Физз, в свою очередь, неожиданно для себя обнаруживает могучие колдовские способности и становится незаменимой помощницей Чиваса. Вместе они бросают вызов монстру и его армии, используя свои новые силы и проклятия, приобретенные после объединения душ. Но война с монстром не только угрожает жизнью Графа Каттлфиша и его народа, но также подвергает опасности существование Чиваса и Физз. С каждой битвой они все больше погружаются в неизвестные миры магии и познают еще больше тайн этого коварного врага. В конечном счете, чтобы выжить в этом новом мире, им придется объединить свои усилия и противостоять самому злу. И только тогда они смогут вернуться к своим прежним жизням или продолжить жить в этом новом теле, возможно уже как одна неразделимая душа двух любящих сердец.