У моего мастера нет хвоста

Эра Мэйдзи перевернула жизни людей, принеся с собой новые технологии и положив конец магическим трюкам оборотней тануки. Однако дочь одного из них, Мамэда, не хочет отказываться от старых практик и отправляется в Осаку, надеясь продолжить семейное дело и развлечь людей своими умелыми обманами. Но заблуждение девушки несет ей лишь фиаско, как предупреждали жители её родной деревни. В бегстве от возмущенной толпы она случайно оказывается на спектакле ракуго - японского комедийного жанра - где выступает знаменитый мастер Бунко Даикокутэй. Плененная его выразительностью и юмором, Мамэда решает стать его ученицей в поисках нового пути для своего искусства. Так начинается путь девушки-оборотня к новому видению своих возможностей и принятию себя такой, какая она есть - не только человек или животное, а просто Мамэда, ученица Бунко Даикокутэя.