Молодой виолончелист по имени Джеймс был на грани отчаяния. Оркестр, в котором он играл, распался незадолго до Рождества, оставив его без работы и надежды. В погоне за последней выпавшей монеткой, он прогуливался по темным улочкам города, не замечая окружающего. Но в один прекрасный момент он услышал странные звуки и остановился. Перед ним стоял необычный кот с серебристой шерстью и большими желтыми глазами. Кажется, что сам кот обладал какой-то загадочной магией, потому что Джеймс чувствовал себя как будто притянутым к нему. Какое-то время они просто стояли друг перед другом, а потом кот умерился на задних лапах и прильнул к бутылке с напитком покрепче. Джеймс уже было решил пойти дальше, но в этот момент в тёмном переулке появился старик в остроконечной шляпе. Оказывается, это был хозяин таверны, где он работал, и коты были его любимцами. Владелец таверны начал рассказывать ему о своих трёх усато-хвостатых подопечных и о долгих вечерах, проведенных в отдаленной горной избушке. Заинтригованный рассказом старика, Джеймс получил приглашение посетить таверну через пару дней. Хозяин обещал ему незабываемое зрелище - выступление его котов на сцене. Под чуткими пальцами этого доброго дедушки, эти маленькие хвостатые артисты способны петь настолько прекрасно и завораживающе, что не передать ни пером или словами. Несмотря на все свои проблемы, Джеймс не мог упустить возможность услышать этот уникальный концерт. Так что через пару дней он отправился в таверну с нетерпением и возможностью забыться на время под мелодичные переливы котов и зажигательную игру виолончели...