На острове Нарал процветает магия и существуют различные виды сил, которые используются как во благо людей, так и в злых целях. В этом защищаемом королевстве есть одна особенная девушка - Героиня Юлия Шарльдетт. Она и её верные друзья всегда борются за правосудие и мир, противостоя коварной Повелительнице Демонов. Но на этот раз все неожиданно меняется. В ходе очередного столкновения с Мао, заклятие запечатывающее злодейку нарушается и она попадает в прошлое, где Юлия ещё не имела своеего статуса Героини. Теперь Мао становится учительницей школы приключений, наконец-то решившая избавиться от своего брата-врага. Заманив Юлию на свой жизнестойкий остров посредством различных обманов, Мао начинает её обучение вместе с другими учениками. Несмотря на то, что Мао предлагает Юлии выбраться из прошлого и изменить будущее, девушка не спешит принимать её предложение. В то время как Юлия пытается адаптироваться к своей новой роли обычной школьницы, Мао продолжает настойчиво работать над тем, чтобы выбросить её из будущего Героини. Но в процессе обучения Мао начинает понимать, что она сама стала заключенной своих собственных обманов и сталкивается с множеством сложностей и даже опасности. Теперь у них есть только одна цель: вернуться в настоящее и победить друг друга в этой эпической битве за судьбу королевства Рабанеста. Смогут ли Юлия и Мао принять свое прошлое и помириться, чтобы вместе защищать мир и поддерживать баланс хороших и злых сил? Или же они разделены навсегда темными тайнами из прошлого?