На континенте Кунаан царили меч и магия, а с ними и три могущественных государства: Святое Королевство Амория, королевство Ишильфен и королевство Ванродис. Хрупкий баланс сил поддерживался между этими странами, и любое бедствие, постигшее одну из них, могло привести к разгару войны на всем континенте. Но это было лишь первая угроза для жителей Кунаана - еще большее зло скрывалось в виде Злого Дракона Даганзорда, который обладал огромной силой и неостановимым желанием разрушать все на своем пути. В попытке предотвратить грядущую угрозу, родители Хиро - Байро и Киссметита - объединились с другими магами для проведения ритуала по запечатыванию Даганзорда. Однако кто-то помешал им выполнить задуманное, и результатом стала «Трагедия Бальбагоа» - неудачная попытка запечатать Злого Дракона. Молодой Хиро, который в результате стал сиротой, был спасен и воспитан Гиру - мастером меча. Он решил овладеть искусством боя, чтобы отомстить за своих родителей. Спустя 10 лет после трагедии, шестнадцатилетний Хиро покидает дом и отправляется в опасное путешествие по Кунаану с одной целью - убить Злого Дракона. Гиру не может оставить юношу одного на такую опасную миссию и решает присоединиться к нему. Вместе они отправляются на поиски Даганзорда, но по пути встречают разных людей, которые разделяют их желание уничтожить зло. Но удастся ли им преодолеть все препятствия и справиться со своей судьбой? Сможет ли Хиро достичь своей цели и победить Злого Дракона? Или эта опасная миссия станет последним испытанием для юного мечника? Только время скажет...