Тиёко Куротори - обычная пятаклассница, которая уделяет все свое время страшным басням о духах и магии. Недавно ее друг просит помочь ему с ритуалом любовного гадания, и несмотря на свою нежелание в этом разбираться, Тиёко соглашается. Она начинает читать заклинания и не замечает, как выговаривает имя темной ведьмы Губидон несколько раз неправильно из-за застуженного носа. Призыванием темной ведьмы девочка безусловно потрясена, но соглашается пойти на уроки магии к Губидон. Отныне она станет ее соученицей по жестокому предмету - чёрной магии. Обучение проходит довольно напряженно: казалось бы что может быть сложнее считать до трех? Но каждый раз при ошибке Тиёко приходится отрабатывать мистическим котлом или колдунской щёткой. Кажется, блестящая школьница будто спутала два слова "ведьмина" и "инструктор", подумав что это одно и то же, но силу житейской мудрости своего поколения пользуются немногие. Конечно уроки чёрной магии требовательны к самодисциплине, изучение ведических жертв и прочих рецептур. Учителя Тиёко сильно бьются за то чтобы добиться ее успеха и поддерживают её в стремлении к достижению этого замысла. И хотя иногда очень не легко приходится Тиёко дабы оправдать такое общежитие, постоянный контакт с наставником вскоре убеждается что она окунулась в маленькое испытание судьбы и безжизненность предела альтернативна и каждый раз на столько больше девчушка всё более корится о том как объять реалия группы. Несмотря на сложности, Тиёко продолжает уверенно преодолевать все испытания, приобретая новые знания и навыки в области магии. Она становится закаленной колдунью благодаря строгому обучению Губидон, которая превращает ее жизнь в постоянный вызов. Каждый день Тиёко балансирует между школьными уроками и тайными занятиями по чёрной магии. Она находит способы скрыть свои новые навыки от других учеников, потому что только она может видеть Губидон. Но все меняется, когда в школе появляется таинственный новый ученик, который начинает проявлять интерес к Тиёко и ее необычному поведению. Теперь девочке придется бороться не только с вызовами чёрной магии, но и с собственными чувствами. Сможет ли она сохранить свой секрет и одновременно обучаться новой любви? Или же она будет вынуждена выбирать между реальностью и магическим миром, в котором стала настоящей колдуньей под руководством Губидон?