В далеком будущем, человечество достигло высокого уровня космического развития. Однако, это не помогло им в жестокой войне с инопланетными захватчиками, которая длилась более 300 лет. Измученные и побежденные люди были вынуждены принять поражение и стать частью империи Гербов - расы, которую они ненавидели всем своим существом. Несмотря на относительно малые различия между двумя расами, способность к телекинезу у Гербов оставляла людей в положении ущербных существ. Вскоре, кибернизированные люди стали принимать в флот Гербов и работать рядом с ними. Но глубокая ненависть продолжала тлеть между этими двумя расами и мешала им найти общий язык. Один корабль стал местом неожиданной встречи представителей обеих рас: Николая - наполовину киборга-воина, который со всей своей душой презирал поработителей; Гарория - юноши полу-Герба, который пребывал в постоянном конфликте с самим собой из-за своей расы; и Алтеи - чистокровной инопланетянки, которая погружена в глубокий сон. Как будто нехватка врагов была недостаточной, корабль стал жертвой нападения еще одной таинственной силы из космоса. Оставшись спасенными чудом, этому разношерстному трио придется противостоять новой угрозе и разрешить свои взаимные разногласия, чтобы выжить. Различия между людьми и Гербами постепенно начинают растворяться под давлением общего врага. Николай и Гарорий вынуждены найти общий язык для борьбы с новой опасностью, а Алтея осознает, что находится на корабле со своими прежними врагами. Вместе они должны обнаружить общее решение и объединиться для спасения не только своих жизней, но и будущего всего человечества.