В Японии XIV века театр Но был на пике своей популярности. Люди сходили за масками и сказочными представлениями, чтобы забыть о повседневных проблемах и окунуться в мир фантазии. Однако, мало кто знал о том, что за кулисами этого театра скрывалась настоящая драма. Молодой Томона был членом бродячей труппы музыкантов и сказителей. Ослепший ещё в детстве, он не унывал и отлично умел играть на инструментах и рассказывать красивые легенды. Именно так он познакомился с загадочным парнем по имени Ину-о. Изуродованное тело Ину-о скрыто под одеждой и маской, но его невероятные вокальные и хореографические способности всегда выдают его. Томона увидел это случайно, когда Ину-о вышел на сцену вместе с труппой. Друзья стали неразлучными. Они выступали вместе перед публикой, и люди просто не могли оторваться от зрелища. Но с каждым выступлением театр Но раскрывал свою тайну. Ину-о был проклят загадочным рождением, которое всегда покрывалось завесой тайны. Томона не мог оставить друга в беде и решил разгадать эту загадку. В ходе опасного приключения он узнал шокирующие факты о своем друге, но это только усилило его желание помочь ему избавиться от проклятия. Ину-о и Томона стали не только другими половинками на сцене, но и настоящими друзьями в жизни. Их безумные выступления продолжали радовать и поражать публику, а кто знает, может быть они смогут разгадать тайну его происхождения и освободить его от груза прошлого.